Breeze AI 操作手册

产品概述

Breeze 是 HubSpot 平台内置的 AI 工具集，包含多个专业化的 AI 智能体，负责处理跨业务的重复性、耗时任务，让团队专注于更高影响力的工作。

适用场景：希望提升效率的营销团队、需要自动化销售流程的企业、追求极致客户服务的组织

AI 智能体概览

快速入门

第一步：启用 Breeze

1. 登录 HubSpot

2. 检查订阅版本：

• 免费版：Breeze Assistant 可用

• 付费版：更多 AI 功能

3. 进入 Breeze 入口（左侧导航）

第二步：配置 AI 设置

1. 进入 Settings → AI

2. 配置 AI 行为：

• 默认语言

• 品牌声音设置

• 数据权限

第三步：开始使用

Customer Agent（客户智能体）

功能概述

核心能力：自动解决客户咨询问题，24/7 全天候响应

配置步骤

1. 创建客服机器人

1. 进入 Service → Chatflows

2. 点击 Create chatflow

3. 选择 Customer Agent

4. 配置基础设置：

2. 训练知识库

提供机器人可以回答的内容：

3. 配置对话流程

对话流程示例：
├── 🔤 欢迎语
│   └── "您好，我是 AI 客服，有什么可以帮您？"
├── 🔍 问题理解
│   └── AI 理解客户意图
├── 📚 知识匹配
│   └── 从知识库查找答案
├── ✍️ 回答生成
│   └── AI 组织语言回复
└── ✅ 解决确认
    └── "问题解决了吗？"

4. 设置转人工规则

效果追踪

Prospecting Agent（拓客智能体）

功能概述

核心能力：自动化销售线索挖掘与个性化外联

配置步骤

1. 定义目标客户画像

1. 进入 Sales → Prospecting

2. 点击 Create agent

3. 设置目标标准：

目标客户画像示例：
├── 公司规模
│   └── 50-500 人
├── 行业
│   └── 科技、金融、制造
├── 技术栈
│   └── 使用 Salesforce
└── 行为信号
    ├── 页面访问 > 3次
    └── 下载白皮书

2. 配置外联策略

3. 设置审核流程

AI 生成内容后：

1. 完全自动：不经审核直接发送

2. 人工审核：销售确认后发送

3. 仅生成：AI 生成，人工发送

使用场景

Data Agent（数据智能体）

功能概述

核心能力：即时回答客户数据相关问题

使用方式

自然语言查询

在任意位置输入问题：

支持的数据类型

仪表板集成

在报告中添加 AI 洞察：

1. 编辑报告

2. 添加 AI Insights 模块

3. 选择分析维度

4. 查看 AI 自动生成的洞察

Company Research Agent

功能概述

核心能力：直接在 HubSpot 中研究目标账户

使用方法

1. 打开公司记录

2. 点击 Research 按钮

3. AI 自动研究：

研究报告包含：
├── 公司概况
│   ├── 规模、行业、总部
│   └── 融资情况
├── 最新动态
│   ├── 新闻事件
│   └── 社交媒体
├── 技术栈
│   └── 使用的软件
├── 决策链
│   └── 关键联系人
└── 行动建议
    └── 最佳联系策略

Customer Health Agent

功能概述

核心能力：评估客户账户健康度

配置

1. 定义健康指标

2. 健康评分规则

3. 触发动作

根据健康评分自动执行：

自动动作示例：
├── 评分下降 > 20%
│   └── 发送预警给 CSM
│   └── 创建复盘任务
├── 连续 3 个月 < 60
│   └── 创建升级工单
│   └── 通知客户成功经理
└── 评分 < 40
    └── 触发挽留工作流

Breeze Studio

功能概述

核心能力：无代码定制预构建智能体

使用方法

1. 选择基础智能体

从模板开始：

• 客服机器人

• 销售助手

• HR 助手

• 招聘助理

2. 自定义配置

3. 测试与发布

1. 使用测试工具

2. 修复问题

3. 发布上线

4. 持续优化

AI 伦理与合规

数据使用原则

内容审核

启用内容安全设置：

1. 敏感词过滤：自动过滤不当内容

2. 事实核查：对关键数据验证

3. 品牌合规：确保符合品牌调性

常见问题

Q1：AI 生成的内容质量如何保证？

最佳实践：

1. 提供高质量知识库

2. 定期更新训练内容

3. 审核 AI 生成内容

4. 收集用户反馈

5. 持续优化 AI 配置

Q2：AI 回答错误怎么办？

处理方式：

1. 启用人工接管机制

2. 设置置信度阈值

3. 收集错误反馈

4. 更新知识库内容

5. 调整 AI 配置

Q3：如何衡量 AI ROI？

评估指标：

相关资源

• Breeze AI 产品介绍

• HubSpot 官方帮助文档

• AI 应用案例

本文档由华万通信整理，适用于 HubSpot Breeze AI 操作指南